كيفية البحث عن أفكار للمستشارين الماليين

التنقيب هو شريان الحياة للممارسة المالية الصحية المتنامية. لدى معظم المستشارين الذين ظلوا في العمل لفترة من الوقت أساليب مفضلة تعمل لصالح جمهورهم المستهدف والسوق المحلية وتفضيلاتهم الشخصية ، لكن من الجيد أن تطوي أكمامك وتجرب أنشطة تنقيب جديدة في كثير من الأحيان.

لقد قمنا باستطلاع حفنة من المستشارين الماليين النشطين (وتخلصنا من بعض أدلة المبيعات القديمة) وقمنا بتطوير قائمة من خمس أفكار للتنقيب عن النفس لتنفس بعض الهواء النقي في مسار مبيعاتك.

هز شجرة الإحالة

إنها الطريقة المجربة والحقيقية للاستفادة من شبكتك بحثًا عن آفاق مؤهلة قد تبحث عن خدماتك. يعمل هذا بشكل أفضل عندما لا تتصل بشبكتك بانتظام بحثًا عن العملاء المحتملين ولديك أفكار محددة حول أنواع الإحالات التي تبحث عنها. بدلاً من إرسال استعلامات عامة ، فكر في تطوير قائمة محددة من الاحتمالات التي ترغب في الاتصال بها وتقديم مقدمات ، أو إنشاء ملف تعريف مثالي للعملاء الذين تبحث عنهم (على سبيل المثال ، المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا ، أو المنظمات غير الربحية بحجم معين.) يستغرق بعض الوقت لتوسيع شبكتك من خلال أنشطة الكنيسة أو المدرسة أو الأسرة.

استضافة حدث عميل

تعد استضافة حدث تقدير غير عادي للعميل مع شريك استراتيجي كمتحدث رئيسًا طريقة رائعة لتوفير معلومات قيمة أثناء تقديم عملاء جدد. ادع عملاءك الأكثر قيمة (مجزأة كتابك ، أليس كذلك؟) واطلب منهم إحضار صديقين قد يكونان مهتمين بالموضوع. يمكن أن تتراوح الموضوعات من التخطيط للتقاعد إلى مدخرات الكلية أو المنح الخيرية. النظر في طلب تاجر الجملة أو الشريك الاستراتيجي لتقسيم تكلفة الحدث للحفاظ على التزامك المالي منخفضة.

كن خبيرا

الكل يريد العمل مع خبير يفهم احتياجاتهم الخاصة. ألقِ نظرة على كتابك وحدد المكانة التي ترغب في التركيز عليها وتطوير استراتيجية للتنقيب والخدمة تهدف إلى استهداف هذا المكانة. أظهر مكانك أنك تفهم احتياجاته ويمكنه تقديم حلول مخصصة. هذا بالتأكيد أكثر تعقيدًا من الاتصال بالدولار ، لكن يمكن أن يحقق فوائد هائلة لممارستك من حيث الإحالات والعملاء الجدد.

عمل صداقات

هل لديك شبكة قوية من شركاء التحالف والإحالة؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، يمكن أن يكون إنشاء محامي العلاقات العقارية واتفاق السلام الشامل ووكلاء التأمين طريقة رائعة لتبادل الخدمات وتقديم عملائك رعاية شاملة. إذا كان لديك شركاء بالفعل ، هل تحصل على عدد كافٍ من العملاء المتوقعين؟ فكر في تحديث علاقتك بجعلهم يتناولون الغداء أو منحهم الفرصة للتحدث في حدث عميل.

رعاية حدث أو جمعية خيرية

الروابط المجتمعية مهمة ورعاية حدث محلي ، أو أن الفريق الرياضي للأطفال أو جمعية خيرية هي طريقة رائعة لإظهار أن عملك جزء من المجتمع مع زيادة وضوح رؤيتك. اختر فرصة رعاية ستحصل على شعارك واسمك أمام السوق المستهدف.

على سبيل المثال ، إذا كنت تريد استهداف مستثمرات أقل من 50 عامًا ، ففكر في رعاية فريق كرة قدم للأطفال لبناء علاقة مع أمهاتهم. احصل على شعارك على قمصانها الرياضية وفكر في تقديم القهوة الساخنة والكعك في أيام اللعبة. ستصبح موضع تقدير لك على تفكيرك وكرمك - سمات رائعة لمستشار مالي.

قد يكون من الصعب إيجاد وقت للتنقيب عندما تكون مشغولاً بالعمل مع العملاء وإدارة ممارسة مشغول. ومع ذلك ، من المستحسن تجاهل التنقيب خشية أن تجد نفسك مرتفعًا وجافًا خلال شهر بطيء.

نأمل ، لقد قدمنا ​​لك بعض الأفكار (وقمنا بتحديث بعض الأفكار القديمة) للوصول إلى هناك والبدء في استكشاف أعمال جديدة. تذكر أنه مثل معظم أنشطة التسويق ، غالبًا ما تسفر استراتيجية التنقيب عن أفضل نتائجها مع الوقت والصبر والاتساق.