أكبر المكاتب والشركات متعددة الأسر (الولايات المتحدة)

في حالة عدم معرفتك بالمكاتب العائلية ، تعمل هذه الكيانات كشركات استشارية لتوفير خدمات إدارة الثروات الخاصة للمستثمرين الذين يندرجون ضمن فئة الشركات ذات القيمة العالية. تختلف هذه الشركات عن شركة إدارة الثروات التقليدية لأنها تركز عادة على توفير الإدارة المالية والاستثمارية لفرد أو عائلة ثرية ، بدلاً من قائمة طويلة من العملاء.

ما هو مكتب العائلة؟

تقدم هذه المكاتب عادة خدمات متنوعة ، بما في ذلك التأمين ، والخدمات الضريبية ، والعطاء الخيري ، ونقل الثروة ، والميزنة ، والمساعدة مع الشركات المملوكة للعائلة.

يوجد لدى العديد من هذه الأنواع من الشركات مكتب واحد فقط ، يخدم عائلة واحدة من العملاء الأثرياء. بينما يخدم آخرون عائلات متعددة ، وقد يكون لديهم أكثر من مكتب واحد. الشركات من هذا الحجم تبدأ في التشابه بشكل أوثق مع النوع التقليدي لشركة إدارة الثروات الخاصة.

تقديم خدمات

قد توفر هذه المكاتب العائلية خدمات أخرى للعائلات ، بما في ذلك ترتيبات السفر ، والتعليم الخاص ، والتعامل مع المواعيد أو الضروريات المنزلية الأخرى. غالبًا ما تجمع هذه الشركات فريقًا من المحترفين للعمل مع العائلات ، بما في ذلك من يعملون في مجالات التأمين ، والقانون ، والعقارات ، والاستثمار ، والضرائب ، والأعمال التجارية ، لتوفير مستوى الخبرة والمشورة والموارد اللازمة.

بالإضافة إلى ذلك ، تقدم بعض هذه الشركات خدمات إدارة نمط الحياة ، والتي تشمل التعامل مع المزيد من الشؤون الشخصية مثل إدارة طائرة أو يخت ، وتوفير الأمن الشخصي أثناء السفر أو في المنزل ، وإجراء عمليات فحص خلفية لرجال الأعمال والموظفين الشخصيين.

القائمة التالية ، التي جمعتها بلومبرغ ، تسلط الضوء على أفضل 20 مكتب عائلي من حيث مبلغ الأموال الخاضعة للإدارة. يوجد لدى معظمهم مكاتب في الولايات المتحدة ، لكن القائمة تشمل بعض الشركات العالمية من بين تلك المكاتب متعددة الأسر.

يُظهر كل سطر من القائمة أدناه ترتيبًا رقميًا ، ومقدار الأصول المدارة (بمليارات الدولارات) ، واسم وموقع الشركة (ق) ، وعدد العائلات المدارة وتغيير الترتيب من استطلاع بلومبرج في العام السابق.

2018 أغنى 20 مكتب عائلي

الرتبة ، الأصول (مليارات الدولارات) ، اسم الشركة والموقع --- (عدد العائلات / تغيير سنوي)

1) $ 137.3 HSBC Private Wealth Solutions، Hong Kong (340 / +11)

2) $ 112.0 Northern Trust، Chicago (3،457 / +23)

3) $ 77.9 Bessemer Trust ، نيويورك (> 2200 / +25)

4) 76.0 مليار دولار BNY ميلون لإدارة الثروات ، نيويورك (400 / + 18)

5) $ 57.3 Pictet ، جنيف (> 50 / +0)

6) $ 47.5 UBS Global Family Office، Zurich، London، Singapore، Hong Kong، NY (NA / +27)

7) $ 35.0 CTC Consulting / Harris MyCFO (BMO Financial) ، شيكاغو (312 / +6)

8) $ 32.2 Abbot Downing (Wells Fargo)، Minneapolis (594 / +5)

9) 31.1 دولار أمريكي (بنك أوف أمريكا) ، نيويورك (162/5)

10) 24.6 دولار ويلمنجتون ترست (بنك M&T) ، ويلمنجتون ، ديلاوير (436 / -23)

11) 23.1 دولار الزعرور (PNC المالية) ، فيلادلفيا (> 580 / +8)

11) 23.1 دولار (التعادل) روكفلر وشركاه ، نيويورك (259 / + 10)

13) $ 21.4 Glenmede ، فيلادلفيا (211 / +7)

14) 19.5 دولار أطلسي ترست (إنفيسكو) ، أتلانتا (2،296 / +9)

15) 15.8 دولارًا للمكاتب العائلية لـ GenSpring (فرع لبنوك Suntrust) ، كوكب المشتري ، فلوريدا (442 / -5)

16) $ 11.3 حقيقي ، ميدان نيوتاون ، بنسلفانيا (203 / +10)

17) $ 10.6 Silvercrest Asset Management، New York (365 / +4)

18) 10.4 دولار مجموعة أوكسفورد المالية ، الكرمل ، IN (232 / +3)

19) 8.9 دولارات ويتير ترست ، جنوب باسادينا ، كاليفورنيا (290 / +16)

20) 8.8 دولار مكتب العائلة التجاري ، سانت لويس (79 / +35)

حيث بدأ كل شيء

المكاتب العائلية ، في شكل ما ، كانت موجودة على الأرجح حتى في العصور القديمة. ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن عائلة روكفلر كانت رائدة في مفهوم المكاتب العائلية في نهاية القرن التاسع عشر. في الثمانينيات ، أصبحت المكاتب العائلية أكثر شعبية ، ويبدو أن الصناعة تمتعت بانتعاش دولي في الآونة الأخيرة.

بعد الأزمة المالية العالمية ، بدأت الأسر الأثرياء في إعادة التفكير في العمل مع شركات الاستثمار التقليدية والمديرين. بحثًا عن طرق للحصول على سيطرة أكثر نشاطًا ، أنشأت هذه العائلات مكاتب إدارة الثروات الخاصة بها. قادت الولايات المتحدة هذه التهمة ، حيث تقدر بعض المصادر ما يصل إلى 5000 مكتب عائلي واحد موجود حاليًا في الولايات المتحدة.

نقل إلى الأجيال القادمة

تواجه بعض الشركات القديمة تحديات من الأجيال الشابة من أفراد الأسرة ، حيث بدأت في التشكيك في التكاليف المترتبة. مع تولي أفراد الأسرة الأصغر سنًا هذه ، يختار البعض إغلاق المكاتب ببساطة.

يقرر آخرون فتح مكاتبهم لتشمل عائلات أخرى ، على أمل أن يتمكنوا من الحفاظ على مستوى الخدمة مع مشاركة التكاليف العامة وتخفيض النفقات لأي أسرة واحدة. تقوم المكاتب العائلية الأخرى باختيار الاندماج مع شركة أكبر تتولى العمل الإداري وإعداد التقارير مع توفير موظفي مكتب متخصصين للتعامل مع التفاعلات مع أفراد الأسرة.